随着时间的流逝，由于冲击波导致昏迷的杨林也慢慢的苏醒过来。杨林刚一醒过来，他手里握着的棕色水晶球突然裂开，释放出大量的记忆朝着杨林的脑袋里袭去。
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魔物原本是形象各异的怪物，但是随着新一代魔王的登顶，由于新魔王本身是魅魔，所以魔物在短短的几年内都变成了拥有与人类女性相似的外貌，并且可以确认都是雌性。由于没有雄性，如今的魔物必须和人类进行生殖行为才能产下后代。于是魔物们都盯上了人类的男性，对男性而言非常的危险。而且有一些魔物也会攻击女性，所以即使是女性也不能掉以轻心。迷恋上魔物的男性基本不会再回到人类社会，而且魔物与人类之间所产下的孩子一定是魔物，人类的数量正在减少，可以说是空前的危机。这是我们调查到的那些魔物特性及其相关情报，记住这些，用以保护自己和他人。
魔界：魔王主城的所在地，魔物们的世界。魔界总是被黑暗笼罩，到处是诡异的花草树木以及怪异的风景，不过这仅是对人类而言。对于魔物来说却是安居乐业、歌舞升平的好地方。
在去魔王城的旅途上的魔物大部分只会袭击男性，对女性兴趣寥寥，所以女性比男性更容易到达魔界。但是由于魔界有魅魔、黑暗史莱姆等把人类女性变成魔物的存在，所以女性到达魔界后，几乎无一幸免的会变成魔物。随着魔物数量的增长，魔王魔力的增强，魔界的领土也在逐渐扩大，被魔界吞并的人类城镇，女性会全部魔物化，城镇则沦为新的魔物巢穴。实际上，魔界就是充满魔物所散发出的魔力的土地。即使是人类生活的地方，随着入侵与共存的魔物数量越来越多，以至于四处都弥漫着她们的魔力以后，很快也将会腐化成魔界。
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魔界的魔王主城。魔物们的据点。其宏伟远超人间的任何一座城堡。并且地下的部分也如同可视范围的地上部分般宽广，城内居住着魔王与其他众多的魔物。城里有大量诡异的装饰和石像，不过这都是对人类而言的，在魔物们的眼里则是美丽的城堡。魔王城遭到过人类教团与神族军队多次攻打，但是从未曾被攻破。城堡内各种设施应有尽有，由于如今魔物们的特性，还有着非常多的卧室。
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位于魔王城下的魔物街道。隶属魔王手下的魅魔们，为了诱惑男性前来，而花了大量心思精心打造的欢乐街。这里不仅有能与人类男性一并居住的住宅区，各种商店也一应俱全。在这里可以买到许多娱乐用的魔法道具、取悦男性用的服装还有其他奇怪的饰品。正因有如此之多的商品，吸引了许多从魔界外慕名而来的观光客，也吸引了许多魔物商人前来，而已说是相当的热闹。
~位于魔界的魔之森，内里生长着许多形状怪异的植物。森林里还有许多蔓藤状植物，无论什么种族，只要是女性，一旦进入其范围，都会遭到缠绕和捆绑。然后被强行侵入，并被抽取魔力。在森林浅层的植物相对比较柔和，所以也有不少的魔物或者人类的情侣夫妇，为了追求刺激而专程前来此处。值得一提的是，未经人事的人类女性冒然闯入森林的话，会遭到触手植物彻底的蹂躏，此外，越深入森林，植物就越显凶暴。而森林的最深处，即使是魔物也无法涉足。
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神界：神族支配的世界。在遥远的天边，拥有通常只在幻想之中才存在的美景。天界的都市，是以作为中心的上位神族“神”所居住地宫殿，还有分散存在于宫殿四周的侍奉神的下位神所生活的撑下街所构成。天界只有神族居住。并且只有神族本身才知道从天界前往去人间方法，所以人类与魔物基本不可能涉足天界。例外就在于，下位神族造访人间后返回来时却成为了魔物。这些堕落的下位神族会立即遭到天界流放，坠落至人间。你刚来这里，推荐你去找这个次元那些“伪神。”你是真正的神，它们都会听命于你的。
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万魔殿：由“堕落之神”统治，与人间不再统一的国度。正如同其他神邸一样，万魔殿是有堕落之神的宫殿以及侍奉她的下位魔族“黑暗天使”等居住的城下街所构成。由于堕落之神的力量干涉产生了时空歪曲，万魔殿的时钟指针永远不会向前迈进一步。只要逗留在此，永远不会感到饥饿，更不会逝去丝毫的青春。黑天使们将心仪的男性带回来以后只会做一件事情，就是与男性一直寻欢。在这里，精力无穷无尽，疲劳这个词语仿佛就不曾存在。黑暗天使等就在此与男性翻云覆雨，直至永远。千万别喜欢上黑暗女武神和黑暗天使。
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东瀛之国：位于人间，有着非常独特文化的土地。就像是某个世界之中的古代日本。在这里的人类，有着与众不同的文化，着装也与外界大相径庭，魔物也同样有着奇异的属性。与西洋不同，东瀛之国的人类早在很久以前便与魔物一并生活，和平共处，例如“河童”就被当做人类的邻居。决不会轻易的就将魔物完全划分为邪恶。少数拥有极强魔力的魔物，还会被人们当作神来信仰膜拜。并且由于这些信仰的根深蒂固，“教团”的教义难以渗透入这个国度。拥有信仰的魔物并不少，这些魔物为了取悦人类，不惜让自己进化改变而拥有美丽或者可爱的外表。她们并不属于“魔王军”，是独立的一股势力。此外，在东瀛地区的魔物被称为“妖怪”。
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