时光流逝，忍者学校的日子过得飞快。这天，鸣人跟以前一样，拎着油漆桶奔跑，后面两个中忍在追赶，“鸣人，做这种事情会遭天谴的！”“今天绝不会放过你！”鸣人东奔西逃，“你们太啰嗦了！”鸣人成功地用布幕隐身之术骗过了两位中忍，“笨蛋，我怎么会往那边跑啊！”
鸣人拿着油漆飞跃到火影岩开始涂抹奇怪的图案，“哈哈……”三代火影正在办公室练习书法，两个忍者匆匆进来报告，三代叹气，“怎么了，是不是鸣人又搞什么飞机？”“是的，鸣人在历代火影大人的石雕上面乱画！”“而且这次是用油漆！”两位忍者显然被气坏了，可是三代曾经有命令，不能轻易对鸣人动武。三代也是一阵头疼，“这个臭小子！”
火影岩下，很多人向上面仰望，“你看你看，那个……”“天天这样，你不要太过分！”“怎么会这样？会遭天谴的！”一个声音传来，“混蛋，你老是恶作剧，每天都这样，给我有点分寸！”鸣人哈哈大笑，“笨蛋，你们少罗嗦！你们几个，这么卑鄙的事情办不到吧？可是我办得到，是不是很厉害？”三代也出现在下面，火大，“喂喂，那个笨蛋还真的做了？怎么连我的像也被涂了？”伊鲁卡急忙上前道歉，三代火影让他赶快解决这个问题。
——————三代火影简介———————
三代火影全名为猿飞日斩，亦是初代目火影和二代目火影的亲传弟子，培育出了威震忍界的“三忍”。精通五种查克拉属性的忍术，擅长幻术、封印术，享有“忍术教授”的称号。通灵兽是猿魔。同时也是是木叶在任时间最久的火影，期间开创了木叶忍者村的全盛期。他的父亲名叫猿飞佐助，妻子叫琵琶湖（已亡故）。个性慈祥，宽厚，重视村民的性命。今年68岁，敦厚、宽宏大量、有慈悲心。
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22岁的中忍伊鲁卡跑过去大喊，“大笨蛋！你在干什么？现在还在上课，快点给我滚下来！”鸣人吓了一跳，“完蛋了，是伊鲁卡老师！”鸣人开始乱跑，伊鲁卡不得不去追他，于是木叶村一阵鸡飞狗跳。伊鲁卡追着逃课的鸣人满村跑，木叶上下早已见怪不怪了。直到在教室睡醒的晶臧赶到，伙同伊鲁卡将鸣人给抓住，带回教室。
鸣人抱怨晶臧居然帮倒忙，“你怎么突然跑出来啊，晶臧？”晶臧也生气，“鸣人，你胡闹也就算了，怎么将火影雕像给涂了！尤其是四代火影大人的像，你万万不应该这么亵渎的！”鸣人不以为然，“切，还不是一样！”晶臧摇头，跟这个一根筋的家伙讲那些大道理，根本没用。伊鲁卡直接用绳子五花大绑将鸣人捆了个结结实实，“混账东西，你不知道现在是上课时间吗？”
教室里，看着坐在地上愤愤不平的鸣人，伊鲁卡火大，“再过几个月就是忍者学校的毕业考试了，你上次跟上上次考试都是不及格！混账家伙，你现在没资格在外面鬼混！”鸣人见老师真的生气，只好服软求饶，“知道啦，伊鲁卡老师！”伊鲁卡示意晶臧将鸣人放开。伊鲁卡让大家今天进行变身术的练习，“大家排成一列，依次上前，变成老师的模样！已经及格的人也给我出来排队！”
大家无奈，只好照做，“可恶，这样一点也不有趣！”鹿丸抱怨，“什么嘛，真够麻烦的！”变身术看上去简单，但要变得跟老师完全丝毫不差，还是有些难度的。春野樱变身成功，大声向佐助炫耀着。佐助也随后变身成功。一个孩子结印变身后，伊鲁卡看了看，有几个地方有偏差，帮助指证后，“可以了，合格。下一个，漩涡鸣人！”
同学们都抱怨鸣人拖累大家，“全都是你害得！”鸣人自然不服气，“关我屁事！小小的变身术有什么难的！”说着走上前去，晶臧大声给鸣人加油打气，鸣人叫嚣着开始结印，砰地一声变成了一个光身美女，还暗送秋波，伊鲁卡当场喷血晕倒。晶臧头疼，一些女生都叫骂起来，男生们都看得目瞪口呆。
鸣人哈哈大笑，“这是我最新的忍术——***之术！”伊鲁卡真的被气到了，“你这个大笨蛋，不要随便创造无聊的忍术！”晶臧只好让鸣人认真变一次，鸣人照做了，然而变出的伊鲁卡一只脚长一只脚短，跌倒在地。全班同学哄堂大笑。伊鲁卡头疼，别的同学变得只是有差异，鸣人这个完全不像样子。
伊鲁卡不得不纠正他的错误，让他再变……鸣人是一个十足的吊车尾，但是他一点都不讨人厌，尽管他不被认同，但是他不退缩，永不服输，爱吃拉面，爱恶搞，而这样的人，才是我们心中的鸣人，感动从这一刻开始了。
下午放学后，晶臧不得不陪着鸣人去火影岩清理那些油漆，二人忙得满头大汗。晶臧让鸣人专心清理四代火影的雕像，其他的他来清理。鸣人嘴里嘟囔，“可恶可恶……”伊鲁卡看着二人，批评鸣人，“全部给我打扫干净，否则今天别想回家！”鸣人哼了一声，“我才不在乎呢，反正家里一个人也没有！要不是晶臧非要我来清理，我才不来呢！”
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