一个电闪雷鸣的夜晚，森林当中秘密十字架的据点，一个带着钢丝的风筝在雷雨中摇曳飘摆。大蛇丸正在这个据点进行新的实验，电子机械人。兜在旁边的大型电子仪器旁边不断地敲打着按键，大蛇丸露出邪笑，“这下应该能让磨磨蹭蹭的晓大惊失色了！”中央躺着一个缠满管子和奇怪仪器的机器人，这显然是大蛇丸的杰作。
一股强烈的雷电击中了导电风筝，大自然的雷电以最强的电压伏特导入实验基地，并传导进入了机器人体内。机器人发出蓝色闪光，继而光芒变成金黄色。大蛇丸哈哈大笑，兜焦急，“大蛇丸大人，能量过载了！系统快撑不住了！”大蛇丸似乎并未听到，“很好，太棒了！”话音刚落，剧烈的爆炸发生了，那些电子仪器承受不了自然雷电的力量，纷纷起火爆炸。
机器人开始挣开束缚，兜慌乱地试图控制那些失灵的仪器。大蛇丸大笑，“没错，好了，站起来吧！从四代的儿子身上夺走九尾！”兜大叫，“失控了！”大蛇丸陷入了魔怔状态，“成为超越人柱力的终极强者！”这个机器是仿照鸣人的样子制造而成，它忽然伸出了铁臂，卡住了大蛇丸的脖子，大蛇丸大惊，“你干什么？我是你的创造者！”机器人发狂，将大蛇丸扔了出去。
大蛇丸发出惨叫，兜急忙跑过去营救。机器人的双眼发射雷光，开始肆意破坏。大蛇丸有些不甘心，“都到了这一步了……”兜道，“赶快去避难吧，大蛇丸大人！”不等大蛇丸回答，兜扶起虚弱不堪的大蛇丸向外逃走。最终，这个实验基地在烈火、爆炸和机器人的破坏之下，完全崩溃了。
一直做着人体试验的大蛇丸这次迷上了电子高科技，但他做出来的机械却开始了暴走，最终只能仓皇而逃。
天亮了，这个基地变成了一片废墟，机器鸣人也被埋入了地下。鼬和鬼鲛两人从附近经过，似乎察觉到了什么。
路过的鼬在废墟中捡回了已成破烂的机械，大蛇丸根据外道魔像制造的机械，被晓的首领修复好后收为己用。
巨大的外道魔像下，晓的首领佩恩道，“大蛇丸那家伙脱离了晓组织，就盗走外道魔像的结构，制造了这种东西。”鼬道，“是用来抓捕尾兽的吗？”佩恩道，“细节不得而知，但我将它复原到了能够运作的状态，并且稍作了些细微加工。”地狱道佩恩召唤来阎罗王，修复了机器鸣人。佩恩道，“这下我们就能任意操纵它了。鼬，去把九尾抢来吧！”鼬带着机器鸣人走出了基地。
木叶，鸣人在村外努力进行修行，大和队长负责监督。而晶臧带着千夏、雏田、八云、白等人前往鬼之国执行一项重要任务，不在村内。大蛇丸与佐助来到木叶村附近，远视木叶。佐助看了一会儿，转身就走。大蛇丸道，“咦，好久没回村子了，不去打个招呼吗？”佐助道，“现在没这兴致。”大蛇丸看了一眼火影岩，“说实话，我也不想看到老头子那张脸。”大蛇丸与佐助一起离去了。
木叶村依然处于和平之中，第十班在烤肉店聚会。丁次叫嚣，“哦，来了来了，内脏拼盘来了！店员小姐！”茶色长马尾的美女店员答应，“在这里！”丁次道，“加一份横膈膜和里脊肉。”美女店员笑着记录下来，丁次道，“还有这个，空盘子能帮我收走吗？”美女店员笑道，“明白了。”鹿丸道，“我说你们啊，就算是阿斯玛请客。主人还没到呢，你们就开吃了。我觉得不太好吧！”
井野大朵快颐，“没关系，反正他肯定是去红老师那里了，早把我们忘记了。我听说人家卡卡西老师还在医院，就在拼命想办法帮助鸣人修行了。大和队长更是寸步不离守在鸣人身边。”丁次狼吞虎咽，“貌似鸣人很拼命啊！”鹿丸道，“拼命啊……那家伙的话……”丁次道，“可惜这次白姐姐不在，不然第十班就能到齐了。”井野道，“白姐姐她们跟晶臧去了鬼之国，现在多半在享受贵族般的接待。”
木人巷，犬冢牙和赤丸正在努力修炼体术和兽人分身组合之术，牙大叫，“我怎么能输给那个家伙啊！牙通牙！”志乃在放飞大量虫子，密密麻麻在树林中飞动，“我已经进步了，随时都能战斗！因为我已经不想再被一个人抛下了！”本来晶臧等人出任务，也邀请了志乃，但志乃担心村子会有更重大的事情发生，为了不错过更重要的战斗，他选择了留在村子里。
月夜雪在苦练体术和火遁忍术，“我现在还无法与他比肩，但至少……我要站在能看见鸣人背影的地方！”旗木梁襄在附近练习刀术，“虽然我是天才，但必须更进一步努力，不能坠了白牙前辈的威名！”
为了在营养方面取得新突破，小樱开始尝试制作新品种的兵粮丸，意图一鸣惊人。不过佐井不识风情地胡说八道，让小樱很是恼火。鸣人拼命修炼的毅力，让佐井颇为震惊，“是什么支撑着他呢？”小樱笑道，“大概是傻瓜的意志吧！”大和在鸣人旁边观看，不时地进行指点。卡卡西懒散地躺在医院，还没有出院的打算，实际上他已经恢复的差不多了。
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