——黑龙江
一只苏联巡逻队小心的在边境附近走着，突然，从天空中飞来数十发炮弹，炮弹落到了黑龙江的江水中，剧烈的爆炸使得江中水柱四起，巨大的威力把不少鱼虾活活震死。
巡逻队看到对面开炮，留下两个人盯着后，立刻转身往回走，向上级汇报。
苏德在西线正打的激烈，远东日本的动向自然极为重要，日本炮击黑龙江的消息飞快的层层上报到了莫斯科。
——莫斯科
斯大林苦着脸看着各地的战报，每一天都有地方失陷的消息。短短两个星期，他已经损失了超过四十个师了，而且到现在也没有停止的痕迹。
“斯大林同志，远东的急电。”伏罗希洛夫递给斯大林说道。
斯大林嗯了一声，接了过去看了看，脸上更苦了起来，如果在一个月前得到这样的消息，他恐怕会立刻叫着让远东的部队给日本还以颜色，但现在却不可以了。
“伏罗希洛夫同志，你怎么看待这件事情？”斯大林问道。
伏罗希洛夫回道“我认为这是日本的挑衅和试探，我们必须在外交沟通的同时，予以强硬回击，不能给日本一种苏联已经软弱可欺的错觉。”
斯大林点点头说道“你说的很对，我现在最担心的还是日本的战略，到底是南下还是北上。”说着，他拿起电话拨通号码后说道“让贝利亚进来一下。”
没多久，贝利亚跑了进来，对斯大林敬礼后，斯大林说道“贝利亚，日本在远东对我们进行了挑衅，我需要得到准确的情报，日本对远东的看法到底是什么，他们的战略到底是往南还是往北？”
贝利亚立刻回答说道“从东京的确传来了情报，情报表示日本并不准备北上，而是准备南下，原因主要是日本的经济由于金融攻击而受到了重创，他们急于得到大量的资源，所以才选择南下。”
斯大林激动的问道“情报可靠吗？为什么现在才告诉我？”
贝利亚心中暗道“还不是你老是丢锅，我不多方求证，哪里敢说。”嘴里说道“这也是刚刚来的消息，由于事关重要，所以我想侧面证实后再说。”
斯大林问道“那么现在证实了？”
贝利亚咬咬牙说道“是的。我相信日本的大使很快就会来找我们进行政治讹诈。”
斯大林咬着烟斗，慢慢的吸着，半晌后说道“我知道了...就让日本那些黄皮猴子多开心一段时间吧。”
——东京
一辆辆的高级轿车和其他车辆鱼贯驶入日本帝国海军大学的大铁门，这里是日本海军将领的摇篮，从1888到现在已经经历了五十多年的风风雨雨，如果有对军界熟悉的人就会发现，这些车辆所坐着的人大都是海军的高级将领，其中还有少部分的陆军将领，这些人当然不是为了聚餐的。
在大学中央大厅的东侧，有一个被隔离的特别房间，这里是山本五十六和联合舰队司令部的专用房间，除了被特别邀请的人外，这里被严格限制一切人员进入这件房间，在这个房间里，山本五十六已经不知道修改了多少次攻击美军的方案。
这一次之所以有这么多的将领云集是为了观看一场特别的战争预演，山本五十六将主持整个日本泛太平洋的战争预演，整个预演包括了从美国到印度大半个地球，为了最大程度的接近真实，舰队司令官、各舰队的组成、规模，出发点，补给点，集合区域，战略目标，作战登陆滩头，英美各军的武器装备、人数、防御设施都是和现实一模一样的。
“南进”作战指挥的将军们和海军大学的成员们，围着大桌子，撅起屁股弯着腰，专心致志的看这高桥伊望的第三舰队进攻菲律宾、婆罗洲等地，看着第四舰队向关岛、威可岛的进攻，同时最为重要的就是对珍珠港的攻击。
整个推演极为漂亮，在英美没有反应过来的时候，这些几乎同时发起的进攻就一口气把整个太平洋的英美力量打残了，没有一年左右的时间，几乎是没有可能缓过气来。
预演完毕后，山本五十六对众人低头说道“推演就此结束，请诸君指正。”
“啪啪啪”所有人先是鼓起掌来，良久后，海军作战部福留少将说道“山本将军，我和几位边看边讨论，现在觉得主要有三个问题，第一，你们的计划是走北线，北线距离较短，的确有很多优势，但你们演习的时候并没有考虑风暴的可能性，如果出现风暴，那么毫无遮掩的北线极易出事。第二，这么大的计划，我们是否可以保证保密，如果情报泄露，部队远在海外，孤立无援，很容易被埋伏全歼，另外美军的情报我们是否可以及时更新，一旦出现我军抵达珍珠港，而美军主力外出，那么我们就会扑一个空，得不偿失。第三，飞机对战舰的攻击效果到底会如何？精准度高不高？我们准备的怎么样了？”
山本五十六嗯了一声说道“北线还是南线的问题，我们也讨论了很多次，南云将军就一直倾向于南线，但这就要说第二个问题了，如果走南线，我们的保密难度就上升了好几倍，北线不仅仅是为了短，更重要的就是为了保密，至于美国的情报，最少我们可以保证当天的战舰数量和型号不会出错。
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