散朝之后，伊斗寿再次劝阻播迁，担心民心动摇。郑澈则谏言道：“向上国求援，救兵何时方至，实在不可预知。眼下平壤兵寡，难以坚守，若殿下坚守平壤，而未能及时能到上国援军，殿下及王室必成倭寇俘虏，备受凌辱，那才真是国家灭亡。”
李昖见郑澈如此为自己打算，激动涕泪。伊斗寿怒斥郑澈已成奸邪小人，再请李昖三思。此时李德馨奏报，日军再次派出信函请求和谈。李昖抱着一线希望，当然更多的是期望至少能拖延一下日军的攻势，遂派李德馨前往谈判。
李德馨很快便会见了景辙玄苏，问及为何不见小西行长，景辙玄苏说道：“此事已全权委托于我，如今场景真是应验昨日为友，今日为敌这句话。”
李德馨没什么好脸色，语气也颇为不善，道：“此话不应该由你们说出来吧，尔等狼子野心，肆意践踏朝鲜山河，如今还有何目的？”
景辙玄苏淡然一笑，道：“我们曾多次提醒将会引发战争，但贵国始终不听，事到如今，我军之心愿依旧如从前一般，只要贵国让开通往明国的道路，日本便绝不再攻击朝鲜。”
李德馨笑道：“不要再说什么贵国一心前往天朝上贡了，我看你们恐怕也是为进攻大明。我且不说大明之强大远非尔等所知，即便敝国答允，你们能立刻撤出朝鲜么？如果可以，我倒愿意立即启奏大王，请大王决断是否让开道路。”
景辙玄苏推说难以速撤，向李德馨说道：“撤兵也要有撤兵的名分，只要让开道路，我军进入明国，朝鲜自然会立刻结束战乱。”
李德馨怒骂玄苏厚颜无耻，玄苏则反诘说是因为朝鲜不予让路才招致战乱，李德馨怒不可遏，道：“朝鲜与大明情深义厚，绝无让路之名分！”双方不欢而散。
朝鲜是不是和大明“情深义厚”不好说，但大明动不动就吊打女真一顿，那可是朝鲜人长期看在眼里的。再加上前不久大明刚刚出动“百万天兵”，直接把曾经纵横数万里的蒙古大汗打得千里远遁，朝鲜听闻更是丝毫不敢对大明有何欺瞒背叛。
总之，不管是不是真的情深义厚，现在都必须坚持说是情深义厚了。
李昖得知和谈破裂，倒也不算意外，只是再次下令立刻播迁，令都承旨迁移牌位，通知王室准备行囊，令李德馨入明求救，罢免金应南兵曹判书之职由李恒福接任，另外还准许柳成龙回朝任职。
平壤百姓听闻王驾再度播迁，群情激愤，阻拦王驾，殴打官员，许久之后才被驱逐。而朝鲜王室离开之后，小西行长领第一军团昼夜行军，经大同江捷径快速奔袭，于月底进攻平壤。此时的平壤人心离散，未作抵抗便轻易沦陷。小西行长收缴粮食十万余担，传报大捷。
王室及朝廷已播迁至平安道于大明边境的义州，这几乎也是朝鲜在北部边境上最后一个大城了。李昖听闻平壤陷落之后，几乎万念俱灰，觉得所谓复国已经毫无希望。
李昖此时毫无半分斗志，只想立刻前往大明躲避，待借到大兵再重返朝鲜，因此命人将此议尽快告知李德馨。
次日，李昖召集群臣说道：“寡人已下决心，寡人若为将军，自当战死沙场，但既为国家社稷象征，便需时刻保全！因此，王驾需播迁辽东，暂行内附。”
这一下子可真是捅了马蜂窝，群臣激烈反对，李恒福连忙向众臣僚解释道：“大王之意并非是马上播迁，而是先驻守义州观察形势。”李昖也没想到群臣反应如此剧烈，连忙对这话表示赞同，宣称是为了效仿当年安南复国。
近来偏向于主张联明抗日的柳成龙也力谏道：“殿下为万民之殿下，若殿下被擒则国家将亡，此理不言而喻。然则，若殿下离国，便再无朝鲜，朝鲜将成无主之地，百姓将成无主之民。至于安南旧事，不过运气使然罢了，历史上君主离国再难返回之例成百上千，臣请殿下三思。”
伊斗寿更不必说，也苦口婆心地劝道：“若大明与日本开战，无主之朝鲜只会成为猛兽肆意掠夺之地，山川草木无不摧残，谁又能保证朝鲜大好河山还能再次交还给殿下？”群臣自然也还是如方才一般激动，纷纷起身相谏，甚至以死相逼。
这场面李昖哪里见过？他甚至还受到惊吓，几乎昏厥。
不过人被逼到绝境往往福至心灵，李昖便忽然灵光一闪，提议设立分朝——也就是由世子驻于义州观察敌情，安定民心，自己则先前往辽东暂避。
不料群臣再度反对，比如郑澈以设立分朝从无先例为由反对；柳成龙以朝廷一分为二，臣民及官兵不知听谁号令，只会加重混乱而反对，等等等等，不一而足。
李昖则承诺说，自己居于辽东期间绝不下指令，从今开始，由世子光海君临时处理所有国事。群臣虽依旧反对，但这次李昖心意已决，不再听取反对意见。
而在此时的日本名护屋，丰臣秀吉则正与丰臣秀次、前田利家饮酒赏花。
自从亲儿子鹤松死后，丰臣秀吉似乎比以前更瘦了，不过此刻看着，他的精神倒还不错，笑吟吟地道：“听到消息了么，利家，朝鲜王京汉阳已经攻下了，小西和加藤还为争首功闹得不可开交呢！哈哈，只可惜暂时未能抓住朝鲜王。”
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