秀吉听完觉得颇有道理，但想了想之后终于还是忍不住问道：“要不……把新舰队暂时调给九鬼嘉隆，让他领去先消灭了李舜臣，然后再送回大坂如何？”
前田利家没有说好不好，只是问道：“三崎城的那支关东舰队实力如何，太阁是深悉洞察的，若是他们仍在三崎城不走，且北洋海贸同盟态度又始终暧昧不明，则大坂城随时都有可能被那些舰载巨筒威胁。”
丰臣秀吉摇头道：“对于大坂的城防我是有信心的，不过……大坂是我毕生心血之所系的居城，一想到我的大坂城会被那样的巨炮倾泻无数炮弹，我就不能容忍这种事情发生。”换而言之，调动新舰队这事还是算了，大坂城比什么都重要。
前田利家没有多话，反而上报小西行长于平壤击退明国援军一事，并简述各道战况，当然少不得有些报喜不报忧之处。秀吉一听击败了明军，也没细想双方兵力差距以及所处各种情况的区别，只是欣喜若狂，立刻下令颁行嘉奖。
再说回朝鲜，此时加藤清正所领第二军团自汉阳出发后，以及渡过临津江，一路北上进入咸镜道。第二军团抓捕山民以为向导，经谷山越老里涧，并轻易击溃了咸镜南道兵使李浑所率一支军队，得以进驻永兴。不过接下来，加藤清正却在永兴见到一榜文上写着：二王子经此路向北而行。
他麾下的另一位九州大名锅岛直茂对此颇为起疑，沉吟道：“按理说来，这朝鲜王子经过之地立下标识本无可厚非，但此时此刻有榜文在此，我却总感觉是刻意在向我们泄露王子行踪之意。”
加藤清正也觉得诡异，但毕竟认为朝鲜王子在前总是一件好事，心里仍然兴奋不已，直呼应加快行进，活捉朝鲜王子，以备大用。
朝鲜王子临海君和还是孩童的顺和君二人，是奉其父朝鲜王李昖之命赶赴咸镜道招募军士的，但由于日军迫近，咸镜南道溃败，临海君心生恐惧，不敢沿途过多停留，遂经摩天岭入会宁，向咸镜北道兵使韩克諴寻求援助。
韩克諴得知王子前来，自是急忙相迎。临海君一路昼夜跋涉，身体虚弱极为憔悴，见韩克諴来迎喜不自胜，赶紧求救，力促韩克諴出兵抵御日军进军。
韩克諴随即宽慰临海君道：“王子无需惊慌，咸镜北道六镇铁骑常年驻守边关与胡狄血战，堪称天下第一强军，我亦知倭寇几无骑兵助阵，故于咸镜道内我军占尽优势，倭寇若至乃是自寻死路。”
临海君及顺和君顿觉心安，随后便在韩克諴安排下入驻会宁，调养身心。
韩克諴随即集结咸镜北道庆兴、庆源、会宁、钟城、镜城、富宁六镇近半数精骑，从镜城南下，向摩天岭进发以阻击日军。不过他不知道的是，加藤清正第二军因昼夜兼程，早已越过摩天岭，因此两军于十七日在海汀仓陡然遭遇。
咸镜道乃是苦寒之地，再加上时已入冬，日军对此多有不适。六镇之兵其实已几乎是朝鲜如今仅存精锐，擅骑射，精刀剑，常年征战边关，久经磨砺，堪称难得的勇武之军。
借此处地势相对平坦之利，韩克諴令六镇之兵分为四十八小队左右迭出，散避火器，且驰且射，迂回合围。
六镇精兵充分利用广阔地势，得以发挥机动优势。日军铁炮队战术比高务实弄出来的空心方阵要呆板许多，朝鲜骑兵一动，他们就要跟着变换面对方向，导致难以瞄准，却屡遭弓箭射杀，而日军立的木栅又抵挡不料骑兵灵活擅射，日军士气骤降，渐不能支。
加藤清正见状，急令前队拼死掩护，后队先行退入海汀仓中，将仓中谷石尽数搬出，列置为城，作为掩护，抵挡箭矢。如此，日军全军撤入海汀仓，分列谷石掩体之后，以火绳枪据守不出，这才稳住形势。
韩克諴欲趁势拿下此地，令六镇之兵两度强攻，但这样一来骑兵优势就没了，于是均被日军击退。日军于守势之中，火绳枪优势尽显，朝鲜骑兵不擅攻坚，富宁府使元喜以下三百人阵亡。
时日将晚，两军疲倦，韩克諴见难以得手，遂令全军退至山上据守，欲趁次日加藤清正攻山之时，居高临下一举歼灭。
入夜，加藤清正意欲夜袭韩克諴，便对锅岛直茂及相良赖房授计道：“此股朝鲜军果然善战，倘与之力拼则我军亦难免伤亡惨重。我闻朝鲜军屯岭旁有一处偌大沼泽之地可为我所用……
相良君，你领八百精兵夜袭攻山，务必将朝鲜全军引下山来；锅岛君，你可集中全部铁炮队于一侧集结，待朝鲜军下山便全力射杀，乱其军势。而后我则亲领一万兵力趁势突入，将其赶入沼泽，如此朝鲜军必将全灭。”锅岛、相良领命而去。
当夜，相良濑房广布旗帜，作主力声势状，趁夜全力攻山。韩克諴果然中计，见日军夜袭来攻，遂令六镇骑兵呼啸而出，居高临下发起突击。这种仗当然适合骑兵发挥，骑兵借助地势向山下冲击，如猛虎下山般令人望而生畏。
相良赖房匆忙引兵逃窜，朝鲜军则趁势追击至山下，而锅岛直茂见机，便令全军火绳枪多段连射。骑兵夜幕之下突遭密集射击，顿时阵脚大乱。
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