木质别墅显得破旧、阴森，简直就是大众脑海里恐怖片里的最佳现场。
比尔带头走进了这所可怕的房子，眼镜仔里奇-托滋尔和妈宝弟艾迪一起，鼓起勇气陪着小男主走进了这间恐怖的房子寻找弟弟。
然后事情并不想他们想的那样简单，这一进门他们就走散了。
妈宝弟艾迪最怕的就是那个生疮的丧尸，突然再次出现，一把将他从二楼推了下去，砸到桌子上昏睡了过去。
这边眼镜仔里奇-托滋尔，也不知不觉被关在了一个满屋子小丑玩偶的房间。好奇的他向前走了几步，此时，他看到一个棺材里面竟然放着一个自己模样的玩偶。
他打开棺材仔细观看，发现竟然与自己非常相像，受到惊吓他一把盖上了棺材。突然，小丑就从他眼前蹦了出来，就在他不知所措时，被及时赶到的小男主比尔一把拉走了，关上了身后的房门。
到这时，眼镜仔里奇-托滋尔明白了，观众们也明白了，他虽然之前没看到什么恐怖的景象，可他心底最害怕的就是小丑本身。
三个伙伴一起进入这里的房子，全都被自己最害怕的景象吓到了。
事实证明比尔他们也没猜错，这所房子下面果然有一口井，这里就是小丑的老巢没错了。
几个孩子从恐怖的房子里逃了出来，比尔还是不死心，想再次进去寻找自己的弟弟，可除了他以外的小伙伴们，都被吓坏了，没人愿意再次进去冒险。
比尔和他们大吵了一架，不欢而散。
在随后的日子里，小丑竟然安分下来了，几个孩子也各自度过了一段平静的时光。
电影视角换到了校霸小黄毛身上，他平时欺软怕硬习惯了，这天就被自己的父亲狠狠地教训了一顿，让他在跟班面前丢尽了面子。
他独自靠在汽车上生着闷气，一抬头却发现了一个红色的气球，出现在自己不远的地方，气球下面竟然还吊着自己丢失的弹簧刀。
这是小丑在不断的暗示着这个坏孩子，用这把弹簧刀去杀人。愤恨的亨利-鲍尔斯看着自己的弹簧刀，情绪也在不断的堆积。
小丑开始不停的暗示他，后来干脆出现在了他家的电视上。像是被附体一样的亨利-鲍尔斯，走到了自己熟睡的父亲身边，毫不犹豫的一刀就把父亲割了喉。
“来了，终归还是来了！各种社会问题，家庭教育扭曲造成的不健全成长，校园霸凌，现在弑父也来了！”
托德-麦卡锡脸上潮红色一闪而逝，对这部影片的喜欢，他丁点掩饰都没有。这些在常人眼中黑暗扭曲的东西，他却在镜头里面看出了另类的美感。
“这会是一部顶级类型片中的杰作，用每个人都有的青春美好，去包裹住黑暗扭曲的社会问题，却讲了一个关于成长的故事，精致入扣的多线叙事，竟然放了这么多元素在里面！”
他的喃喃自语引起了前排一个女孩的注意，对方不满意的瞪了他一眼，又赶紧把头转向了大银幕。
镜头一转又回到了女主贝弗利这边，她那个变态的老爸，听到了同学散布她的那些谣言，说她是个特别骚、浪的女孩。
父亲变态的占有欲大爆发，发了疯似的去拽她的裤子，想要强行xx自己的女儿。
女主贝弗利情急之下，一脚踢在了父亲的命根子上，又抄起身边的陶瓷马桶盖，一下抡在了父亲的头上，直接把他敲晕了过去。
可是等她一转头，却被突然出现的小丑一把掐住了脖子，把她给掳走了。
小男主比尔正好来贝弗利家找她，发现了墙上小丑留下的血书，‘救她，你就会死！’
比尔赶紧召集了小伙伴们，听说贝弗利被抓了，大家决定摒弃前嫌，一起去小丑的老巢去救回女主。
当他们再次来到恐怖的别墅，这次一起走了进去，上次是大家分散了，被小丑的恐惧各个击破，这次他们准备团结在一起，勇敢面对恐惧去尝试战胜小丑。
他们来到房子下面的深井旁，系好绳子一个一个爬了下去。
黑人男孩迈克是最后一个，正当他也想顺着绳子下去时，却被埋伏在附近的坏孩子亨利-鲍威尔偷袭了。
迈克从前受够了她的欺负，这次准备拼了，在被扑倒在地时，捡起地上的石头，拍到了亨利-鲍威尔的头上，一把将他从上面推到了井里。
这个时候，女主贝弗利也醒了过来，深处一个巨大的空间，她发现地上堆满了不知名的垃圾，空中还漂浮着很多的尸体，他们就是那些失踪的孩子们。
贝弗利看着周围恐怖的环境，迈开腿跑起来就想逃走，可小丑又一次突然出现，把她弄晕了过去。
比尔这几个人下来后，就看到了自己弟弟的影子，他们顺着弟弟的影子追了过来，也找到了晕过去却飘在空中的贝弗利。
大家互相看着不知道怎么办，小胖子本抱起贝弗利美丽的脸蛋，直接一口就亲了上去，竟然，还真的就把女主给亲醒了……
这时，比尔也在一旁找到了弟弟，两个孩子互相对视眼泪也流了下来。可小男主认清了现实，弟弟早就死了，这跟本就不是自己的弟弟。
于是他掏出黑人男孩从屠宰场偷出来的手枪，流着泪对着弟弟扣动了扳机。
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