在慕容复不断发展之际，紧挨着他的“夏国”窦建德则和他似有默契般的先处理自家内部事情，回兵山东，艰难击退阿里不哥大军，迫使其只能将目光转向“软柿子”尚之信。
原本尚之信大军算不得软柿子，奈何对手都太过强大，手下将领不少，却几乎都是武林人士，没有统兵作战的优秀光环。唯一有优秀光环的袁承志又遭尚之信猜忌，对金蛇营种种限制。
尚之信自不会像他表现般的那么听从前明公主的号令，不过是在利用前明资源。
连年征战让他兵力逐渐匮乏，要知道补充兵力加上训练，都是需要大量钱财。前明旧朝势力既不能为他提供这些金钱，便逐渐想着怎么将其卖个“好价钱”。铲除内忧的同时，自身再获利一笔——满清和前明乃是世仇，是个不错的买家……
关中李阀没了天命之子后发展缓慢，主要是敌人一直在外虎视眈眈。不过蒙古既已分裂，那便没什么好怕的了。几经周折终于联合上吐蕃、吐谷浑二国，对着蒙古“汝阳王”势力联合发难。
齐王元吉领兵出战，同吐谷浑的慕容伏骞及吐蕃鸠摩智根据自身武学训练出的一支僧兵军队一起，打得汝阳王大军节节败退。汝阳王联合突厥势力，这才稳住战局。
长安城内也是风起云涌，祝玉妍并未听从徒弟婠婠的建议，拒绝了其请慕容复助战的提议。慕容复是她看中的实现阴癸派理念之人，怎能让对方有所差池。
她清楚的知道，邪王石之轩当年是连四大圣僧及宁道奇联手都留之不下的人物，此战太过凶险，她不能冒险。于是她找到了城内暗伏的“大明尊教”势力，最后请出来“大尊”许开山及“圣母”莎芳。
历尽艰辛终于找到石之轩，以四人之力也奈何邪王不得，许开山和莎芳被其一一杀死，祝玉妍关键时刻使出“玉石俱焚”，将其重创，婠婠含泪逃走奔往竟陵……
南宋地界，旭烈兀没了蒙古后方的支援，又被吐蕃吐谷浑两国断了后路，面对统治地区不断的起义，开始逐渐力不从心，于是集结军队向蜀中撤去。蜀中及云南大半尚在蒙古统治之中。
不过在他赶到四川之前，得到了郭靖的大周先一步攻入蜀中的消息。这时蜀中尚有蒙军，旭烈兀挥军入蜀与之相争，奈何被大周扼住入蜀的各处险要，急切攻之不下。
在得到蜀中蒙军全灭的消息后，旭烈兀无奈带军撤往云南，去平定那里的“摆夷之乱”，前大理世子段誉十分活跃，需得早除，以绝后患。
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