其实挺讽刺的，帖木儿讨伐大明的理由竟然是朱允炆“清君侧，奉天靖难”这种朱高炽使用过的招数。
因为大明刚建立的时候，很多老臣都不会忘记，洪武二十年，陕西和甘肃才真正纳入明帝国的版图，帖木儿实际上是西方国家中第一个承认明朝，并派使团来纳贡的君主，因此朱元璋对他非常有好感。
当年帖木儿置信朱元璋，信中写了大量赞美朱元璋和大明的马屁之言，帖木儿不仅说向明朝称臣，赞美朱元璋是如何伟大的君王明朝是多么伟大的国家，背地里是想让朱元璋放松警惕，而自己加强屯兵以日后图谋明朝，当时朱元璋也不知道帖木儿帝国到底有多大，认为他只是个小国而已，其实当时帖木儿帝国的版图和明朝一样大！是个横跨亚欧非大帝国。
大明朝野谁也没有想到，原来一直向自己称臣的“小国”竟然是个版图和国力几乎可以和大明对称的国家。
这次见到姚广孝，帖木儿终于找到攻打明朝的理由，他以朱允炆“违背祖训，听信谗言，肆虐诸王”为理由的决定讨伐朱允炆，口上说要为朱棣打抱不平，心里却想着将大明划入自己的帝国之中。
早在几年前，姚广孝还未到达西亚，在伊朗，帖木儿听说了朱元璋驾崩，朱允炆继位的消息。然后朱高炽又起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等将军去讨伐。在帖木儿看来，朱高炽仅占有北平一隅以对抗全大明，本来不应该有什么胜利的希望，但战争却久拖不决，甚至到了最后还不能完全剿灭，充分暴露出朱允炆及其将军们在军事上的软弱无能。
安卡拉会战之后，他见到了来自大明的逃亡之人姚广孝和丘福，大明平定靖难，朱高炽逃亡朝鲜的消息也随之传来。消息传到帖木儿耳中后，立即决定去准备他的大明远征。只有征服蒙古和大明，他才能名正言顺地成为全蒙古的大汗。
他的目的十分明确，一是在于重建成吉思汗帝国，二在于宣扬***教。其实帖木儿帝国和成吉思汗帝国还是有区别的，成吉思汗重在真正地扩张领土，而帖木儿则主要是建立傀儡政府，扩张势力范围，自己亲自统治的土地不过中亚周围。帖木儿在西亚、南亚、东欧都是立的傀儡帮他统治，朱允炆有理由相信，帖木儿这次所谓的东征也准备这么做，说白了就是建立一个或几个臣服于他的***教国家。
同样，朱允炆也没有忽视帖木儿的情报侦知能力，按照锦衣卫外事局的资料，帖木儿对哈密地区、瓦刺和鞑靼的地形、兵力部署已经了如指掌。那里本来就是察合台汗国属地，此时其西部基本上均臣服于帖木儿，北部属于瓦刺的势力范围，鞑靼此时则臣服于大明。
建文二年，帖木儿的孙子伊斯坎达就在蒙古斯坦发动过一场战争，攻下了于阗等地，一直推进到塔里木河中游。他的成就引起了几个无能长辈的嫉妒，于是被召回撒马尔罕，以违反军队节度的罪名软禁至死。
帖木儿虽然不是察合台家族的直系后代，但若御驾亲征，以强大的实力征服整个蒙元残余的占领区自当易如反掌。虽然如此，但帖木儿还是努力撮合着自己几个孙子与蒙古部落首领女儿的婚事，甚至向瓦刺的使节说：“帖木儿的子孙岂能与成吉思汗的子孙相提并论？朕千秋万岁之后，自当在成吉思汗的子孙中择贤而立……。”
帖木儿已经有了一张极其详尽的军用地图，按照他自己挑选的线路，他的骑兵从于阗到北平需要走五个多月，这还是不打仗的情况下。在行军途中，最大的挑战是水源匮乏。
地图上面标有所有重要的水源，但它们依然难以供应他的大军。因此帖木儿决定：自己先率二十万精兵东征，并留一部分士兵沿路屯田，此后从中亚逐年调援兵。兵力不是问题，他的印度之战动用了八十万军队，与奥斯曼帝国之战超过五十万。更何况蒙元时回回遍天下，新疆、甘肃、陕西、宁夏、内蒙、四川等地的***和蒙古人也都是潜在的兵源。
为了防止远征计划的机密泄漏，帖木儿回到大本营后，所有外国人都被勒令离开撒马尔罕，虽然留下了姚广孝等僧侣。但对于锦衣卫外事局的情报收集造成了困难，只能从帖木儿汗国四处的兵员调度中揣测一些东西送回大明。
虽然如此，通过分析帖木儿的一些行动，老谋深算的参谋部还是可以猜测出他的大致进军计划：
第一种可能就是实行缓策，夺取瓦刺等地区的控制权，等待援军，再图攻明；第二种可能就是占领瓦刺等地，直入河西走廊，夺取关中地区，先巩固陕甘宁，再等援军，徐图中原；最后一种可能是最危险的，那就是是若瓦刺和鞑靼积极配合，大明军队不堪一击的话，就沿黄河长驱东进，截断大运河，与鞑靼围攻辽东。
那时黄河流域已定，再图江淮，因为那里河流纵横，不适合他的重骑兵运动。要找个适当的傀儡，与江南对抗。此外，还要积极策反明军中的蒙古族、回族、以及不排除从印度调兵南北夹击。
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